透視上市銀行2023年業绩:四季度信貸投放分化 存款普遍同比少增

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經濟察看網 記者 老盈盈  截至2月18日，已有杭州銀行、招商銀行、齐鲁銀行、青島銀行、中信銀行、长沙銀行、宁波銀行等多家上市銀行表露了2023年事迹快報。总體来看，股分行事迹总體承压，城商行红利增加较為安稳。

同時，在信貸投放计谋上，部門銀行由于信貸投放相對于前置，是以呈現客岁四時度同比少增的环境。存款方面，銀行存款余額增速较前三季度有所降低，且四時度廣泛同比少增，但與此同時，各家銀行也都在加大對非存款類欠债的吸取力度。

股分行事迹承压  城商行增速安稳

在已表露事迹数据的銀行中，股分行營收承压，净利润增速放缓。好比，招商銀行2023年實現電動掏耳器,業務收入3391亿元，同比低落了1.64%；實現归母净利润1466亿元，同比增加了6.22%。中信銀行同期则實現業務总收入2,058.96亿元，同比降低了2.60%; 實現归母净利润670.16亿元，同比增加7.91%。

從招行營收组成上看，受行業廣泛存在的息差承压拖累，净利錢收入同比降低1.6%至2147亿元，增速较前三季度降低1.7個百分點；四時度非息收入大幅增加，但整年非息收入同比降低1.7%至1245亿元，降幅较前三季度收窄了2.9個百分點。

光大證券金融業首席阐發師王一峰認為，招行四時度非息收入大增或重要受益于债券市场走强，對非息收入構成有力提振。可是他亦認為，居风气险偏好保持低位，叠加代辦署理保险、基金等费率下行，預估財產辦理等中心收入營業仍承压。

在表露事迹数据的城商行中，2023年營收均為正增加，且大部門净利润都可以實現两位数增加。好比，宁波銀行整年實現業務收入615.8亿元，归母净利润255.4亿元，同比增速别離為6.4%、10.7%；杭州銀行整年實現業務收入350.16亿元，同比增加6.33%，归母净利润143.83亿元，同比增加 23.15%；青島銀行则頭皮癬藥膏,實現業務收入124.72亿元，比上年增长8.28亿元，增加7.11%，归母净利润35.49亿元，比上年增长4.66亿元，增加15.11%。

信貸投放相對于前置 客岁四時度同比少增

2023年，招商銀行貸款增速為7.6%，较前第三季度削减0.1個百分點，此中四時度新增貸款533.19亿元，同比少增37.66亿元。國投證券銀行業阐發師李雙認為，固然人民銀行在2023年11月中旬召開金融機構座谈會，請求“增强信貸平衡投放，兼顾斟酌本年後两個汽車借款免留車,月和来岁開年的信貸投放”，但從現實的信貸数据看，客岁四時度表示仍相對于一般，招商銀行信貸投放环境與全部銀行業趋向根基一致，信貸需求偏弱。

記者亦注重到，有的銀行整年信貸投放相對于前置，是以也會呈現客岁四時度同比少增的环境。好比，2023年长沙銀行發放貸款及垫款本金总額4883.91亿元，较年頭增长623.53亿元，增幅14.64%，较三季度末降低0.6個百分點；此中四時度新增貸款范围仅為3.18亿元，同比少增19亿元。

對此，開源證券研報就認為，长沙銀行2023年信貸投放前置發力，第一季度已投放整年的50%，第二季度投放33%，根基完玉成年信貸投放方针，四時度信貸少增或出于备战2024“開門红”斟酌。

又如，2023年底杭州銀行貸款总額8070.96亿元，较上年底增加14.94%，较前三季度末降低0.9個百分點;貸款占总資產的比重為43.8%，與前三季度大要持平。此中四時度新增貸款218.7亿元，同比少增26.88亿元；整年合计新增1048.9亿元，增量不及2022年1136.4亿元的程度。

記者注重到，杭州銀行自2023年信貸“開門红”事後貸款增速逐季趋降，象征着该銀行采纳的整年信貸投放计谋與长沙銀行雷同。该行2023年12月的一份投資者瓜葛記實表顯示，2024年“春耕储蓄充沛”，各条線储蓄量跨越2023年同期，對公項目储蓄已超1000亿元。在投向上，除基建范畴外，投向實體范畴的储蓄也较為充沛，制造業、科技金融、中小企業等客群均有必定比例的笼盖。

固然，也有部門銀行客岁四時度新增貸款仍實現了同比多增。好比，齐鲁銀行2023年貸款总額3001.93亿元，较年頭增长429.32亿元，增加16.69%，此中四時度新增貸款68.09亿元，同比多增29.89亿元。别的，宁波銀行客岁四時度貸款資產新增范围為359亿元，同比亦多增了131亿元。

四時度存款廣泛同比少增

在銀行業存款按期化趋向持续、存款本錢管控压力加重的布景下，記者注重到，銀行均自動增强了對高息存款的辦理，总體而言，存款余額增速在四時度均有所降低，且四時度廣泛同比少增。

好比，2023年招商銀行存款增速為8.2%，环比第三季度削减4.4個百分點。四時度单季新增存款1749亿元，同比少增2707亿元。

一样地，2023年杭州銀行存款增速降至12.6%，较前三季度别離削减了3.6個百分點。2023年存款增长1172亿，同比大要持平；此中頸椎病中藥,，四時度单季存款增长330亿元，同比少增241亿元。

别的，青島銀行2023年四時度单季新增存款范围為68亿元，亦同比少增27亿元。

而足浴包,在浩繁銀行中，宁波銀行2023年四時度单季新增存款罕有地不但没有新增，反而削减了189.56亿元。也是以，2023年底宁波銀行存款增速回落至20.8%，较前三季度削减了5.8個百分點。

值得注重的是，在銀行對高息存款增强辦理的同時，出于對欠债本錢的管控，或為匹配非信貸類資產大幅增加等综合斟酌，銀行都加大了對非存款類欠债的吸取力度。

好比，2023年底杭州銀行非存款類欠债同比增速达16.1%，较前三季度增长了3.6個百分點；宁波銀行非存款類欠债同比增速4.7%，较前三季度增长了5.7個百分點；招行非存款類欠债同比增加8.4%，较前三季度增长了9.8個百分點。

王一峰認為，大都銀行在2023年下半年两次下调了存款挂牌利率，對欠债本錢改良感化也将在2024年進一步顯效，叠加經濟景气宇筑底回暖，存款按期化、持久化趋向有望和缓，2024年存款本錢率或将有所下移。