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標題: 浙江红蜻蜓鞋業股份有限公司首次公開發行股票招股意向书摘要 [打印本頁]

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作者: admin    時間: 2023-3-30 16:06
標題: 浙江红蜻蜓鞋業股份有限公司首次公開發行股票招股意向书摘要
1、本次召募資金投資項目表面

（一）估计召募資金总量

經本公司2014年第二次姑且股东大會审议，公司拟向社會公然刊行不跨越5,880万股人民幣平凡股（A股），公司公然刊行新股将重要用于筹集企業成长必要的資金，新股刊行数目按照公司现實的資金需求公道肯定。本次刊行的召募資金总量，将视市場环境、询價环境等因夙来肯定。

（二）召募資金投資項目

本次召募資金在扣除刊行用度後，本公司将按照項目扶植進度分轻重缓急投資于如下項目：

单元：万元

序号

項目名称

投資额

存案号

1

營销渠道扶植項目

86,691.25

00001310224030612030

2

信息體系晋升扶植項目

10,778.82

330000140219040573A

合计

97,470.07

-

上述募投項目总投資额為97,470.07万元，規劃全数用召募資金投入。若是本次募投資金到位前，公司必要對上述募投項目举行先期投入，则公司将用自筹資金投入，待召募資金到位後以召募資金置换自筹資金。

2、召募資金應用對財政状态及谋劃功效的影响

（一）進一步提高公司焦點竞争力

本次召募資金拟投資的項目與公司谋劃能力相匹配，經由過程募投項目標施行，在巩固现有上風的根本上，将進一步提高本公司的谋劃與辦理程度。本次營销渠道扶植項目標施行将有助于提高公司對營销终端节制力、優化營销收集、晋升公司品牌的影响力，同時，信息化體系的進级将提高公司運行中信息的通報效力，加强公司對总體運營中各個營業环节的把握力度。

本次召募資金投資項目施行完成後，公司營業的延续成长能力将获得有力加强，焦點竞争力将進一步提高。

（二）進一步晋升公司红利能力，巩固市園地位

本次召募資金投資項目中的公司直營店扶植完成後，營销收集将進一步優化，公司的市場影响力将获得大幅晋升。公司直營店不但可以直接增长公司的贩賣收入，其品牌展现@感%M9r8R%化和引%5LP6V%导@树模感化将進一步有用晋升公司的品牌形象，并與现有店肆構成杰出的市場协同效應，進一步巩固公司的市園地位，為公司持久延续成长營建有益情况。

（三）對財政状态影响

本次刊行召募資金到位後，公司的本錢氣力将获得大幅加强，公司的净資產和每股净資產获得晋升，公司資產欠债率将大幅降低，資金氣力和偿债能力将有用晋升。因為信息體系扶植項目不克不及直接带来新增贩賣收入，新增營销收集扶植項目因為条件購買及装璜等环节在短時間內可能難以彻底發生效益，是以公司在刊行昔時净資產收益率會有所降低。但是，跟着公司召募資金投資項目效益的渐渐發生，公司的总體红利能力持久将有晋升。

第五节  危害身分和其他首要事項

1、危害身分

投資者在评價本公司本次刊行的股票價值時，除本招股意向书擇要供给的其他各項資料外，應出格當真地斟酌下述各項危害身分。下述危害按照首要性原则或可能影响投資决议计劃的水平巨细分類排序，但该排序其實不代表危害身分會挨次產生。

（一）市場危害

一、市場情况的危害

比年来，全世界經濟情况布满挑战，我國經濟的增速回落也比力较着，2013年我國GDP增加率為7.70%，我國經濟進入布局改良、質量提高的中速增加阶段。宏觀經濟情况的扭轉對付消费零售市場的负面影响，重要體如今消费者信念不足、采辦意愿降低。2012年以来鞋服行業的行業情况和总體渠道弱势较着。

公司的產物面向全部消费市場，消费者消费谨严，单店增加放缓，營销收集扩大速率降低，将给公司的營業成长带来必定压力。2012年度-2014年度，本公司的主營營業收入别離為304,250.52万元、319,007.14万元和309,257.91万元，较上年的增加率别離為4.85%和-3.06%。陈述期內，公司的營業增速有所放缓。是以，公司面對市場情况變革致使的危害。

二、市場竞争的危害

本公司重要從事皮鞋的設計、開辟、出產和贩賣。在我國，制鞋業作為一個傳统行業，進入門坎不高，竞争十分剧烈。今朝皮鞋行業已從質量、代價的竞争轉化為渠道、設計能力和品牌的竞争，而鞋業品牌的培養是一個持久堆集的進程，品牌竞争是鞋業竞争的综合反應。除去海內皮鞋厂家的竞争外，陪伴着海內皮鞋消费市場逐年增大，國際品牌也做出了加倍成熟、本土化的扩大選擇，與海內品牌開展竞争。

海內鞋業市場集中度较低，各品牌之間的竞争较為剧烈。红蜻蜓股分凭仗品牌影响力和營销收集等上風已盘踞市場有益职位地方，综合氣力處于海內皮鞋品牌领先职位地方。按照Euromonitor陈述，2013年度百丽國際以7.4%的市場占据率名各國內市場第一，红蜻蜓股分在海內鞋類市場占据率為1.4%，名各國內皮鞋行業第三。将来若皮鞋行業的市場竞争進一步加重，本公司不克不及進一步提高市場占据率，将對本公司品牌晋升和事迹延续增加等發生晦氣影响。

综上所述，受市場情况變革和终端竞争加重等身分的影响，公司的谋劃事迹增速放缓，将来公司的事迹存在必定水平的不肯定性。若是我國宏觀經濟增速延续走低、市場情况延续恶化、终端竞争進一步加重，公司存在上市昔時業為利润下滑50%以上的危害。

三、消费風俗變革的危害

外洋皮鞋格局變革较慢，外國消费者更加注意皮鞋的恬静、环保等功效。海內皮鞋的格局更新很快，消费者的需乞降風行風俗的變迁也较快。是以海內鞋企必要具有捕获市場热門的能力，正确展望市場潮水和消费者需求變革，并能不竭開辟适销對路的新品。因為本公司具备较强的設計開辟能力和完美的鞋業資讯體系，可以或许较好的展望和掌控每季鞋業流举措向，并敏捷调解產物组合以顺應市場需求的變革。但若公司對鞋業風行時尚和消费者需求果断失误或掌控不许，未能實時開辟出适销對路的產物，或開辟的產物大量滞销，将對本公司谋劃事迹發生晦氣影响。

四、品牌保護的危害

皮鞋属于糊口消费品，品牌是影响消费者采辦選擇的首要身分之一。消费者對品牌的虔诚度来自于對品牌文化和附着元素的崇尚感。刊行人自設立以来一向秉持鞋履文化，颠末多年的谋劃堆集，已形成為了怪异的品牌氣概，品牌交融了至關的文化內在。但将来若是刊行人不克不及够連结產物一向高品格的制造、風行趋向與主题文化交融的品牌氣概，则将面對不单不克不及進一步開辟市場，乃至损失原有消费群體的危害。

因為分歧品牌產物用料、質量和設計特色分歧，產物订價也分歧，常常知名品牌的產物質優、價高，能获得消费者接待。市場上某些犯警厂商為获得高额长處，會仿冒知名品牌举行不法出產贩賣，影响被仿冒品牌的品牌形象和企業长處。本公司的红蜻蜓品牌颠末近20年的培養，在海內市場上建立了杰出的市場形象，已具备必定的知名度，常常轻易遭到仿冒。若是将来本公司品牌被大量仿冒，将對本公司品牌形象和企業长處發生晦氣影响。

（二）營業危害

一、原質料代價颠簸的危害

公司堆集了丰硕的供给商資本，為包管出產的有序举行，公司制订了一系列采購环节的轨制及流程。皮鞋的重要原質料為皮革等。受能源、皮革市場的供求状态影响，原質料代價存在不肯定性。2012年度-2014年度，公司重要原質料占公司昔時出產本錢的比例别離為73.06%、71.98%和71.54%，公司產物的出產本錢華夏質料占比力高。若是原質料的代價呈现延续上涨的情景，公司有可能面對皮革不克不及實時供给、采購本錢上升的場合排場，從而對公司正常出產谋劃勾當造成必定影响。

二、外协采購的危害

為了补充本身產能不足和加盟商機動补貨需求，公司将部門產物外包给外协厂商。2012年度-2014年度，公司皮鞋制品外协采購量别離為815.85万雙、800.59万雙和819.12万雙，占公司总產量的44.80%、44.42%和47.47%，占比呈上升趋向。固然本公司與外协厂商創建了杰出的營業互助瓜葛，但如外协厂商延迟乃至遏制出產或交貨，或外协厂商出產的產物質量達不到公司所劃定的尺度，则會對本公司谋劃發生晦氣影响。

在保有自有焦點出產基地和出產線的根本上，公司将按照商品企劃公道放置自產和對外采購的比例布局，渐渐完成從制造型企業向品牌運營企業的變化，從而專注于提高產物的品牌價值。相對于而言，公司外协采購的贩賣毛利率低于自產產物的毛利率。跟着外协采購量的增长，在品牌價值未充實開释的条件下，公司将来的主營營業毛利率可能會遭到必定水平的晦氣影响。

三、租赁物業的危害

截至本招股意向书擇要签订日，公司及部属分、子公司和直營店共租赁衡宇67處。就此中17處衡宇，出租方未能供给房產所有权证或其他可以或许证實其具有该處租赁房產的证實。若第三方對该等租赁事宜提出贰言，则可能影响公司及部属分、子公司和直營門店继续承租该物業。

公司的直營店肆包含驻于各大百貨阛阓的零售店/柜面和位于商圈、街道的直營自力店肆。對付直營自力店，公司必要向物業具有人付出店租。比年来，海內各大都會贸易用房的房錢延续上涨，高速增加的房錢用度腐蚀了公司的利润，對公司红利能力的不乱性和延续性發生晦氣影响。

四、營销收集的辦理危害

本公司重要采纳直營和特许加盟相連系的贩賣模式，该模式有益于公司借助加盟商的區域資本上風快速拓展營销收集，并對各级市場举行有用浸透、提高市場占据率。截至2014年12月31日，公司的門店数目為4,321間，此中，加盟店数目為3,819間。虽然本公司已與加盟商签定特许加盟合同，且與加盟商創建了杰出的互助瓜葛，可是公司没法包管其可以或许在公司規范的条件下運營，有可能呈现部門加盟商辦理滞後，或其谋劃勾當不克不及契合公司谋劃理念，乃至违背法令律例的情景，進而對公司的品牌形象和谋劃事迹造成晦氣影响。

本公司一向請求加盟商合規谋劃，但截至本招股意向书擇要签订日，仍有部門加盟店存在因没有實時打點業為执照致使無证谋劃的危害。在公司截至2014年12月31日的3,819間加盟店中，存在無证谋劃危害的加盟店有64間，占比為1.68%。在這64間存在無证谋劃危害的加盟店中，有52間系2011年以来新開。上述加盟店因证照不全存在被工商等市場辦理部分惩罚的危害。

（三）財政危害

一、存貨金额较大的危害

跟着公司營销收集终真個扩大和贩賣范围的扩展，公司用以直營终端铺貨和持有以备加盟商提貨的库存亦不竭增长。2012年底、2013年底和2014年底，公司存貨的账面價值别離為60,635.68万元、62,275.82万元和62,934.86万元。陈述期內，公司期末存貨的金额较大。2014年底的存貨價值占活動資產的比例為38.17%，占資產总额的比例為22.77%。此中库存商品的账面余额為61,892.99万元，占存貨总额的比例為93.15%，為期末存貨的重要组成。固然公司已增强库存辦理以节制库存范围，使公司存貨連结在正常出產谋劃所需的公道程度，但如果在将来中因市場情况產生變革或竞争加重致使存貨积存或减值，将對公司谋劃造成晦氣影响。

二、應收账款比例较大的危害

截至2014年12月31日，公司應收账款账面價值為39,878.41万元，占活動資產的24.18%，占資產总额的14.43%，此中一年之內應收账款余额為40,865.94万元，占應收账款总额的96.97%。公司應收账款占資產总额的比例较高。公司應收账款主如果公司應收各加盟商的貨款，绝大部門账龄较短，處在公道账期內。固然各加盟商與本公司互助時候较长，產生坏账的可能性很小，但如果某加盟商呈现付出坚苦，或现金流严重，拖欠本公司貨款，将對本公司现金流和資金周轉發生晦氣影响。

三、净資產收益率降低的危害

本次刊行完成後，公司净資產估计将比刊行前有顯著增长。鉴于召募資金投資項目必要必定的扶植期，召募資金發生预期收益必要必定的時候，公司净利润的增加在短時間內不克不及與公司净資產增加連结同步，可能發生净資產收益率降低的危害。

四、企業所得税税率變革的危害

為進一步支撑西部大開辟，財為部、海關总署、國度税為总局于2011年7月27日下發《關于深刻施行西部大開辟计谋有關税收政策問题的通知》（財税[2011]58号）。按照该通知，“自2011年1月1日至2020年12月31日，對設在西部地域的鼓動勉励類財產企業减按15%的税率征收企業所得税。上述鼓動勉励類財產企業是指以《西部地域鼓動勉励類財產目次》中劃定的財產項目為主營營業，且其主營營業收入占企業收入总额70%以上的企業。”

截至本招股意向书擇要签订日，重庆红蜻蜓已完成2014年度的所得税汇算清缴的申報事情，其仍按15%的優惠税率缴纳2014年度的企業所得税。但《西部地域鼓動勉励類財產目次》還没有公布，若是《西部地域鼓動勉励類財產目次》公布後，重庆红蜻蜓再也不享有企業所得税優惠政策，從而将對本公司将来的谋劃事迹造成必定影响。

2、其他首要事項

本公司的重大合同除出格阐明外，是指公司正在實行或将要實行的金额较大（1,000万元以上，含1,000万元），或固然金额不大但對本公司出產谋劃、将来成长或財政状态有较大影响的合同。

（一）特许加盟合同

特许加盟為公司最重要的贩賣方法之一，截至2014年12月31日，刊行人經由過程签订《特许加盟合同》的方法在天下成长了3,819間加盟店，授权加盟商在指定區域內谋劃“红蜻蜓”品牌系列產物。公司與加盟商签定的《特许加盟合同》均采纳公司制订的同一格局合同，合同對包含但不限于贩賣刻日、贩賣區域、谋劃產物、專賣加盟包管金、產物的零售和供给價、貨品運输、谋劃引导、常识產权等特许專賣的焦點內容作了详细商定。

就上述特许谋劃營業，公司已依照《贸易特许谋劃辦理条例》的劃定，于2008年12月17日向商為部完成贸易特许谋劃存案事情，存案登暗号為0330300610800013。

截至本招股意向书擇要签订日，公司與2014年度提貨额前十大加盟商新签定2015年《红蜻蜓特许加盟合同》环境以下：

序号

加盟商

贩賣區域

1

胡晓武

新疆

2

石家庄雙耀商業有限公司

河北

3

东莞市龙艇商業有限公司

广东

4

张小英

湖北

5

罗天平

广东

6

邹祥梅

重庆

7

陈松

广东

8

曹晓升

广东

9

毛立軍

安徽

10

郑宝林

河南

（二）拜托出產合同

公司部門產物采纳外协出產，公司與重要的互助外协厂商每一年签订一次《拜托出產合同》。

《拜托出產合同》（如下拜托方称為“甲方”，受托方称為“乙方”）重要条目以下：

（1）甲方拜托乙方代為加工甲方各款“红蜻蜓”品牌皮鞋（或其他產物），乙方赞成出產合适甲方所請求規格的產物供给给甲方。產物的規格、型号、材質、種類、单價、数目、交貨期等详细內容以甲方提供應乙方的出產定单為准。

（2）乙方在選送样品或甲朴直式下单前，應供给產物本錢核算表供甲方审核。若代價有贰言，乙方不得私行出產。

（3）乙方接到正式定单後2天內向甲方供给具體出產進度表，經甲方确認後，乙方严酷按進度表放置出產。两邊的任何變動必需以书面情势通知對方并确認，不然造成一切丧失由责任方承當。

（4）甲方有权指派响應的機構某人員举行验貨并直接向乙方提出贰言或引导定見；甲方有权對乙方產物質料举行检测并提取封样，若查验達不到尺度，乙方不得出產。

（5）甲方財政必需按期與乙方举行账单查對，定時结算貨款。乙方應每個月按甲方請求供给增值税發票。乙方有延迟交貨、質量問题或其他违约情景時，甲方有权從貨款中直接扣除乙方付出的补偿金或违约金。

（6）乙方在互助時代，不得将甲方定单產物私行轉给第三方出產，一經發明，甲方有权取缔乙方的互助資历，并有权拒收產物。

截至本招股意向书擇要签订日，公司與重要外协厂商签定2015年《拜托出產合同》环境以下：

序号

受托方

合同有用期

1

永嘉保罗袋鼠鞋業有限公司

2015.1.1-2015.12.31

2

成都金昭鞋業有限责任公司

2015.1.1-2015.12.31

3

瑞安市繁華鲸鞋業有限公司

2015.1.1-2015.12.31

4

温州蓝海鞋業有限公司

2015.1.1-2015.12.31

5

浙江路遥鞋業有限公司

2015.1.1-2015.12.31

6

浙江强人鞋業有限公司

2015.1.1-2015.12.31

7

瑞安市網中王鞋業有限公司

2015.1.1-2015.12.31

8

广州市迪茉鞋業有限公司

2015.1.1-2015.12.31

9

重庆加利加鞋業有限责任公司

2015.1.1-2015.12.31

10

成都會鑫茂鞋業有限责任公司

2015.1.1-2015.12.31

（三）原辅質料采購合同

截至本招股意向书擇要签订日，公司與重要原辅質料供给商签订的2015年原質料采購合同环境以下：

序号

供貨方

合同名称

采購

種類

金额或

采購量

合同刻日

1

温州市珠白琼商業有限公司

《原質料采購互助合同》

皮料

/

2015.1.1-2015.12.31

2

泉州锦兴皮業有限公司

《原質料采購互助合同》

皮料

/

2015.1.1-2015.12.31

3

兴業皮革科技股分有限公司

《原質料采購互助合同》

皮料

/

2015.1.1-2015.12.31

（四）告貸合同

截至本招股意向书擇要签订日，公司正在實行的重要告貸合同以下：

2014年5月29日，公司與中國工商銀行股分有限公司永嘉支行签订了《固定資產告貸合同》（2014年永嘉字0309号），中國工商銀行股分有限公司永嘉支行向公司供给1,634万元的貸款。该笔告貸利率為每笔告貸提款日单笔告貸刻日所對應的中國人民銀行颁布的同期同档次基准利率，告貸刻日為3年。

（五）銀行承兑合同

截至本招股意向书擇要签订日，公司正在實行的重要銀行承兑合同以下：

一、2015年1月20日，公司與中國銀行股分有限公司永嘉县支行签订《贸易汇票銀行承兑合同》（编号為：温YJ201513005），中國銀行股分有限公司永嘉县支行作為承兑人，赞成承兑该合同所附《銀行承兑清单》，单子刻日為3個月，合计金额23,897,139.6万元。

二、2015年1月30日，公司與中國农業銀行股分有限公司永嘉县支行签订《贸易汇票銀行承兑合同》（编号為：33030120150001896），中國农業銀行股分有限公司永嘉县支行作為承兑人，赞成承兑该合同所附《銀行承兑清单》，单子刻日為3個月，合计金额5,588,699.90万元。

三、2015年2月10日，公司與中國农業銀行股分有限公司永嘉县支行签订《贸易汇票銀行承兑合同》（编号為：33030120150002693），中國农業銀行股分有限公司永嘉县支行作為承兑人，赞成承兑该合同所附《銀行承兑清单》，单子刻日為3個月，合计金额19,992,277.29万元。

（六）典質合同

截至本招股意向书擇要签订日，本公司及子公司正在實行的重要担保合同以下：

一、公司與中國銀行股分有限公司永嘉县支行于2014年9月4日签订了《最高额典質合同》（合同编号：温YJ2014HQT028D），為公司自2014年9月4日至2017年9月4日在中國銀行股分有限公司永嘉县支行获得的告貸、商業融資等供给担保，最高担保额為8,141万元。该最高额典質合同以位于瓯北镇东瓯工業區內的房產（永房权证瓯北字第5254六、52547和52548号）和地皮利用权（永嘉國用[2008]第03-00863号）作為典質物。截至本招股意向书擇要签订日，在上述担保合同項下無告貸余额。

二、2012年12月20日，子公司肇庆红蜻蜓與中國农業銀行股分有限公司肇庆高新支行签订了《最高额典質合同》（合同编号：44100620120021111），為肇庆红蜻蜓在中國农業銀行股分有限公司肇庆高新支行获得的人民幣貸款供给担保，最高担保额為2,384.65万元。该最高额典質合同以位于肇庆市高新區工業大街南面、明珠路东面的地皮去黑痣,利用权（肇國用[2009]第W056号）作為典質物。

2012年12月20日，公司子公司肇庆红蜻蜓與中國农業銀行股分有限公司肇庆高新支行签订了《最高额典質合同》（合同编号：44100620120018615），為肇庆红蜻蜓在中國农業銀行股分有限公司肇庆高新支行获得的人民幣貸款供给担保，最高担保额為5,926.48万元。该最高额典質合同以位于肇庆市高新區工業大街南面、明珠路东面的地皮（肇國用[2009]第W056号）上所建房產（粤房地权证肇旺私字第2012058七、2012058八、2012058九、20120590、20120591号）為作為典質物。

截至本招股意向书擇要签订日，在上述担保合同項下無告貸余额。

三、2012年12月21日，公司與中國农業銀行股分有限公司永嘉县支行签订了《最高额典質合同》（合同编号：No.33100620120050277），為公司自2012年12月21日至2015年12月20日在中國农業銀行股分有限公司永嘉县支行構成的债权供给担保，最高担保额為30,045.10万元。该最高额典質合同以位于瓯北镇东瓯工業區內的厂房（温房权证永嘉县字第8000981三、8000981四、80009815号）和地皮利用权（永嘉國用（2012）第03-01125号）作為典質物。截至本招股意向书擇要签订日，在上述担保合同項下無告貸余额。

四、2013年7月22日，公司與中國扶植銀行股分有限公司永嘉支行签订《最高额典質合同》（合同编号：627664925020130715）, 為公司自2013年7月23日至2017年7月22日在中國扶植銀行股分有限公司永嘉支行获得的告貸、銀行承兑协定等供给担保，最高担保额為9,215万元。该最高额典質合同以位于永嘉县瓯北镇东瓯工業區內的房產（永房权证瓯北字第5254三、52544和52545号）和地皮利用权（永嘉國用（2008）第03-00015号）作為典質物。截至本招股意向书擇要签订日，在上述担保合同項下無告貸余额。

五、2014年2月18日，公司與中國工商銀行股分有限公司永嘉支行签订《最高额典質合同》（合同编号：2014年永嘉（抵）字0028号），為公司自2014年2月18日至2018年12月31日在中國工商銀行股分有限公司永嘉支行获得的告貸、銀行承兑协定等供给担保，最高担保额為2,500万元。该最高额典質合同以地皮利用权（永嘉國用（2013）第03-00721号）作為典質物。截至本招股意向书擇要签订日，在该担保合同項下的銀行告貸余额為1,604万元。

六、2015年1月4日，公司與中國銀行股分有限公司永嘉县支行签订《包管金質押总协定》（合同编号：2015HQTZY001Z），為公司自2015年1月4日起在中國銀行股分有限公司永嘉县支行签订的告貸、商業融資、保函、資金營業及其他授信协定供给包管金質押。截至本招股意向书擇要签订日，在上述包管合同項下的告貸余额為2,389.71万元。

3、對外担保事項

截至本招股意向书擇要签订日，本公司不存在對外担保事項。

4、重大诉讼、仲裁事項

（一）诉官司項

截至本招股意向书擇要签订日，刊行人及其子公司存在以下争议金额重大的诉讼，详细环境以下：

一、巴中市巴州區供销互助社结合社等與刊行人的拍賣合同胶葛诉讼

巴中市巴州區供销互助社结合社（如下简称“巴州區供销联社”）于2013年7月10日向巴中市中级人民法院（如下简称“巴中市中院”）提交《民事告状状》，巴中市中院已受理巴州區供销联社就拍賣合同胶葛告状刊行人和四川巴中金涛拍賣有限责任公司（如下简称“金涛拍賣公司”），诉讼哀求包含：① 刊行人向原告付出衡宇價款5,092,254元，并自2010年3月18日按贸易銀行同期貸款利率计较利錢至付清為止；② 金涛拍賣公司依照拍賣合同承當违约金60万元，并對第①項的價款和利錢承當連带责任；③ 二被告承當本案的诉讼用度和需要用度。

刊行人于2013年10月向巴中市中院提起反诉，诉讼哀求包含：① 被反诉人（巴州區供销联社、金涛拍賣公司和巴中市天宏房地產開辟有限公司，如下简称“天宏公司”）實行衡宇產权過户手续；② 被反诉人巴州區供销联社和天宏公司配合承當违约金50万元；③ 被反诉人承當本案本诉和反诉的诉讼用度。

巴中市中院于2013年12月5日下發“（2013）巴中民初字第7号”《民事裁决书》，一审裁决以下：① 刊行人在裁决見效後七日內向巴州區供销联社付出商店價款2,562,742.8元；其余1,708,495.2元在打點商店產权過户手续後七日內向巴州區供销联社付清。金涛拍賣公司在裁决見效後七日內向巴州區供销联社付出商店價款的利錢。② 金涛拍賣公司在裁决見效後七日內向巴州區供销联社付出违约金42,712.38元。③ 天宏公司和巴州區供销联社在裁决見效後七日內履举動刊行人打點所購商店產區過户手续。④ 巴州區供销联社垫支的测绘费2,785元由天宏公司和金涛拍賣公司各承當一半。⑤ 驳回巴州區供销联社的其他诉讼哀求。⑥ 驳回刊行人的其他反诉哀求。

刊行人于2014年1月24日向四川省高档人民法院（如下简称“四川高院”）提交《民事上诉状》，四川高院已受理刊行人的上诉，诉讼哀求包含：① 撤消一审裁决，改判刊行人不承當付出房款2,562,742.8元的责任；② 改判被上诉人（即巴州區供销联社、金涛拍賣公司和天宏公司）承當50万元违约金；③ 被上诉人承當1、二审的诉讼用度。

按照四川省高档人民法院于2014年9月17日下發的“（2014）川民终字第345号”《民事裁定书》，其撤消巴中市中院的“（2013）巴中民初字第7号”民事裁决，将本案發還巴中市中院重审。

截至本招股意向书擇要签订日，本案還没有审结。

二、上海安彤時装有限公司與红蜻蜓兒童用品加工合同胶葛

上海安彤時装有限公司（如下简称“上海安彤”）于2014年9月30日向上海市青浦區人民法院（如下简称“青浦區法院”）提交的《民事告状状》，上海安彤向青浦區法院就加工合同胶葛告状红蜻蜓兒童用品，诉讼哀求包含：① 红蜻蜓兒童用品付出打扮加工款595,132.63元；② 红蜻蜓兒童用品付出過期付出的利錢丧失35,707.96元；③ 红蜻蜓兒童用品承當案件的全数诉讼费。

按照青浦區法院于2015年2月16日下發的“（2014）青民二（商）初字第1684号”《民事裁决书》，一审裁决以下：① 红蜻蜓兒童用品應于本裁决見效之日起10日內付出原告上海安彤價款551,999元；② 红蜻蜓兒童用品應于本裁决見效之日起10日內偿付原告上海安彤過期付款利錢丧失（以551,999元為本金，自2014年5月1日计较至裁决見效之日止，按6%的年息计较）；③ 案件受理费和顾全费13,782.6元由被告包袱。

红蜻蜓兒童用品已向上海市第二中级人民法院提起上诉。截至本招股意向书擇要签订日，本案還没有审结。

三、温州市五马广場商城有限公司與刊行人等的解除故障胶葛诉讼

按照温州市五马广場商城有限公司（如下简称“五马商城”）于2015年3月10日向温州市鹿城區人民法院（如下简称“鹿城區法院”）提交的《民事告状状》、鹿城區法院下發的傳票等文件，鹿城區法院已受理五马商城就解除波折胶葛告状温州市名城扶植投資團體有限公司、温州市第二饮食公司、温州市房產辦理局、翁正森及刊行人，诉讼哀求包含：① 被告恢回复复兴告商城南面消防通道原状，解除故障，解除伤害；② 被告补偿原告經濟丧失80万元人民幣；③ 被告承當本案诉讼用度。截至本招股意向书擇要签订日，本案還没有审结。

四、刊行人與鹿城红蜻蜓之間與商号胶葛相干的诉讼

刊行人與温州市鹿城红蜻蜓皮鞋厂（如下简称“鹿城红蜻蜓”）之間的诉讼重要触及“红蜻蜓”商号的胶葛，與此相干的诉讼共有三起，详细环境以下：

（1）2014年刊行人與鹿城红蜻蜓關于牌号侵权胶葛的诉讼

2014年6月25日，温州市鹿城區人民法院（如下简称“鹿城區法院”）受理了刊行人就牌号侵权告状鹿城红蜻蜓和张晓燕的案件，诉讼哀求包含：① 二被告當即遏制出產和贩賣在產物、及格证及其包装上利用含有“红蜻蜓”文字、“hongqingting”字母的鞋類產物，并烧毁库存含有“红蜻蜓”文字、“hongqingting”字母的產物；② 二被告不得在其谋劃場合的店面招牌、門面装璜、告白鼓吹、贩賣单子等任何有形载體上利用含有“红蜻蜓”文字或“hongqingting”字母牌号的贸易標识，并撤除或烧毁上述標识；③ 张晓燕和鹿城红蜻蜓别離补偿刊行人5万元和10万元；④ 二被告在《中國工商報》上登载赔罪報歉和解除影响的声明；⑤ 被告承當本案的诉讼用度。

以後，鹿城红蜻蜓向鹿城區法院提起反诉，诉讼哀求包含：① 刊行人遏制利用“红蜻蜓”字号；② 刊行人與控股股东红蜻蜓團體有限公司（如下简称“红蜻蜓團體”）配合承當违约责任，付出违约金200万元；③ 被告承當本案的反诉用度。

2014年9月10日，刊行人斟酌二被告已在整改，以两邊已告竣庭外息争為由向鹿城區法院提出撤诉申請。2014年9月15日，鹿城區法院《民事裁定书》（（2014）温鹿知初字第255号）裁定，准予刊行人撤回告状。

2014年12月29日，鹿城區法院出具《证實》，鹿城红蜻蜓提起的反诉與本诉不属于统一法令瓜葛，不合适反诉立案前提，鹿城區法院對该反诉不予以立案。

是以，截至2014年末，上述牌号侵权诉讼中，刊行人的告状已撤回，鹿城红蜻蜓的反诉申請未被受理，故鹿城红蜻蜓關于商号的反诉未建立。

（2）2015年刊行人與鹿城红蜻蜓關于商号侵权胶葛的诉讼

2015年4月23日，温州市中级人民法院（如下简称“温州市中院”）受理了鹿城红蜻蜓就陵犯其企業名称（商号）权胶葛告状刊行人的案件，诉讼哀求包含：① 刊行人在出產谋劃中遏制利用“红蜻蜓”字号；② 刊行人补偿鹿城红蜻蜓經濟丧失10万元；③ 本案的诉讼用度由刊行人承當。

2015年5月14日，温州市中院主持调處。按照温州市中院的《民事调處书》（（2015）浙温知民初字第66号），两邊志愿告竣调處协定的重要內容以下：① 鹿城红蜻蜓确認刊行人正當利用“红蜻蜓”企業字号，再也不請求其遏制利用，刊行人和鹿城红蜻蜓對“红蜻蜓”企業字号均具有正當的权力；② 鹿城红蜻蜓抛却其他诉讼哀求。温州中院确認了上述调處协定。

是以，截至本招股意向书擇要签订日，刊行人與鹿城红蜻蜓的商号胶葛在温州市中院的主持下举行了调處，并達成為了调處协定。鹿城红蜻蜓告状刊行人陵犯其企業名称（商号）权一案已了案。

（3）2015年刊行人及红蜻蜓團體與鹿城红蜻蜓關于合同违约胶葛的诉讼

在向温州市中院提起商号侵权诉讼後，2015年5月11日，鹿城红蜻蜓以“刊行人2014年告状其牌号侵权一案”违背“鹿城红蜻蜓與红蜻蜓團體于2004年告竣的息争协定”為由再次向温州市永嘉县人民法院（如下简称“永嘉县法院”）提告状讼，诉讼哀求包含：① 刊行人與红蜻蜓團體配合承當违约责任，付出违约金200万元；② 本案的诉讼用度由刊行人與红蜻蜓團體配合承當。2015年5月14日，永嘉县法院受理了该案。

上述“鹿城红蜻蜓與红蜻蜓團體于2004年告竣的息争协定”的由来以下：2003年1月14日，温州市中院受理了红蜻蜓團體告状鹿城红蜻蜓牌号侵权胶葛、不合法竞争胶葛一案。2003年9月28日，温州市中院《民事裁决书》（（2003）温民三初字第3号）裁决的扼要內容以下：① 鹿城红蜻蜓應當即遏制在其出產和贩賣的皮鞋及外包装上凸起利用“红蜻蜓”的举動；② 鹿城红蜻蜓應在《中國工商報》上向红蜻蜓團體公然赔罪報歉并解除影响；③ 鹿城红蜻蜓應补偿红蜻蜓團體經濟丧失30万元。红蜻蜓團體和鹿城红蜻蜓均不平温州市中院一审裁决，向浙江省高档人民法院（如下简称“浙江省高院”）提起上诉。在浙江省高院审理進程中，两邊以告竣息争协定為由，于2004年3月16日提出申請撤回上诉。2004年3月17日，浙江省高院《民事裁定书》（（2003）浙民三终字第141号）裁定，准予两邊撤回上诉。2004年3月16日，两邊告竣的息争协定重要為互不請求撤消或改换對方的企業字号。

2015年5月14日，永嘉县法院主持调處刊行人及红蜻蜓團體與鹿城红蜻蜓的合同违约胶葛一案。按照永嘉县法院的《民事调處书》（（2015）温永商初字第281号），三方志愿告竣的调處协定內容以下：① 鹿城红蜻蜓确認红蜻蜓團體、刊行人自2004年至今的谋劃勾當中均無违背两邊關于“红蜻蜓”企業名称（商号）、牌号利用的商定；② 鹿城红蜻蜓抛却關于究查红蜻蜓團體、刊行人违约责任（200万元）的主意，并许诺再也不另行提告状讼或申請仲裁；③ 鹿城红蜻蜓志愿抛却其他诉讼哀求；④ 此後两邊都确認并继续保持2004年以来構成的利用究竟；⑤ 两邊许诺在對外鼓吹及向有關機構報告時，均不得以任何来由操纵本调處协定內容侵害對方形象。永嘉县法院确認了上述调處协定。

是以，截至本招股意向书擇要签订日，刊行人及红蜻蜓團體與鹿城红蜻蜓關于合同违约胶葛在永嘉县法院的主持下举行了调處，并達成為了调處协定。鹿城红蜻蜓告状刊行人及红蜻蜓團體的合同违约胶葛一案已了案。

保薦機谈判刊行人状師認為，刊行人與鹿城红蜻蜓之間與商号胶葛相干的诉讼已在统领法院的主持下举行了调處，并達成為了调處协定，相干诉讼已了案。上述诉讼不组成刊行人本次刊行上市的法令停滞。

（二）仲裁事項

一、陕西贩賣分公司與榆林市喜洋洋商厦有限公司的仲裁

按照陕西贩賣分公司向西安仲裁委員會（如下简称“西安仲裁委”）提交的《仲裁申請书》、西安仲裁委于2015年3月3日下發的《開庭通知》（西仲字（2015）第112号），西安仲裁委已受理陕西贩賣分公司就合同胶葛對榆林市喜洋洋商厦有限公司的仲裁申請，仲裁哀求包含：① 請求被申請人给付贩賣款及其他金錢计846,891.5元；② 請求被申請人给付期付款利錢计33,039.53元（利錢计较自理當付款之日起至给付之日止，现暂计较至2014年10月26日）；③ 請求被申請人退還包管金10,000元；④ 本案仲裁费由被申請人承當。

截至本招股意向书擇要签订日，本案還没有判决。

（三）陈述期內牌号及商号诉讼和胶葛环境

一、派密尔波利有限公司申請撤消牌号的胶葛

派密尔波利有限公司以持续三年遏制利用為由，申請撤消红蜻蜓團體公司具有的第4187903号“红蜻蜓HONGQINGTING及圖”和第5402307号“REDDRAGONFLY”牌号（截至2013年6月，上述两件牌号已由红蜻蜓團體公司讓渡至刊行人名下），申請撤消刊行人具有的第5402299号“REDDRAGONFLY”牌号；上述申請于2012台中魚訊,年8月21日获國度工商行政辦理总局牌号局（如下简称“牌号局”）受理。按照牌号局于2013年12月核發的决议，牌号局認為派密尔波利有寶寶防護面罩，限公司申請撤消上述牌号的来由不克不及建立并驳回其申請。

二、刊行人、肇庆红蜻蜓與赵芳、南京瑞贝卡鞋業有限公司的诉讼

按照赵芳和南京瑞贝卡鞋業有限公司（如下简称“南京瑞贝卡”）于2011年9月22日向四川省成都會中级人民法院（如下简称“成都中院”）提交的《民事告状状》、成都中院于2012年3月9日下發的《民事裁定书》（(2011)成民初字第1164号）和于2012年3月26日下發的《應诉通知书》（(2011)成民初字第1164号），成都中院已受理赵芳和南京瑞贝卡就牌号权胶葛告状刊行人、肇庆红蜻蜓和成都广百商贸有限公司，诉讼哀求包含：（1）遏制加害赵芳和南京瑞贝卡具有的“瑞贝卡”牌号專用权；（2）补偿經濟丧失80万元；（3）公然赔罪報歉，解除社會影响；（4）承當本案诉讼费。

刊行人和南京瑞贝卡于2012年6月4日签订《牌号侵权案件息争协定书》，商定以下：刊行人许诺在鞋類產物的采購、品牌推行、贩賣等环节中，不利用“瑞贝卡”或類似文字，并撤回“瑞贝卡·赛文”（第8383725号）牌号的注册申請，此後再也不在鞋類商品中申請带有“瑞贝卡”中文字样的牌号；南京瑞贝卡许诺如刊行人在2012年6月4日前彻底實行上述许诺，其将撤消“(2011)成民初字第1164号”诉讼申請。

按照成都中院于2012年7月21日下發的《民事裁定书》（(2011)成民初字第1164号），其准予原告赵芳和南京瑞贝卡撤回對被告刊行人、肇庆红蜻蜓和成都广百商贸有限公司的告状。

5、控股股东和董事、监事、高档辦理职員的重大诉讼和仲裁

一、截至本招股意向书擇要签订日，刊行人控股股东红蜻蜓團體存在以下争议金额重大的诉讼，详细环境以下：

（1）因企業假貸胶葛，红蜻蜓團體向广东省肇庆市中级人民法院（如下简称“肇庆中院”）提交《民事告状书》告状亘泰商為港，诉讼哀求包含：亘泰商為港了偿告貸本金人民幣1,317.9万元，利錢暂计為4,899,073元，现實利錢應按同期銀行貸款基准年利率的四倍计较至裁决肯定之日止；亘泰商為港承當本案的诉讼费。肇庆中院于2012年9月26日下發的《受理案件通知书》（（2012）肇中法民三初字第5号）對案件举行受理。

肇庆中院于2012年12月5日下發“（2012）肇中法民三初字第5号”《民事裁决书》，一审裁决以下：亘泰商為港應在裁决見效之日起15日內向红蜻蜓團體了债告貸1,317.9万元，并付出從2011年5月27日起至還清告貸之日止以本金1,317.9万元按中國人民銀行同期活動資金貸款利率分段计较的法定利錢；驳回红蜻蜓團體的其他诉讼哀求。

（2）因企業假貸胶葛，红蜻蜓團體于2012年9月7日向四會市人民法院提交的《民事告状状》告状亘泰商為港，诉讼哀求包含：亘泰商為港了偿告貸本金人民幣400万元，并付息至现實了偿之日止；亘泰商為港承當本案的诉讼费。四會市人民法院于2012年9月22日下發的《受理案件通知书》（（2012）肇四法民初字第1480号）對案件举行受理。

四會市人民法院于2013年1月29日下發“（2012）肇四法民初字第1480号”《民事调處书》，两邊當事人志愿告竣以下协定：亘泰商為港确認向红蜻蜓團體告貸400万元的究竟，赞成于2013年3月29日了偿红蜻蜓團體本金400万元，并付出從2011年10月14日起按銀行同期貸款利率付出資金占用费；本案的受理用度23,573.5元由红蜻蜓團體承當。

截至本招股意向书擇要签订日，上述案件正在履行進程中。

保薦機構認為：前述未决诉讼不會對刊行人控股股东红蜻蜓團體组成重大晦氣影响，不會影响刊行人的延续谋劃，不會對刊行人本次刊行上市组成停滞。

刊行人状師認為：前述未决诉讼對刊行人控股股东红蜻蜓團體的平常營業谋劃和財政状态不會發生本色性晦氣影响，不會對刊行人本次刊行及上市组成本色性法令停滞。

二、截至本招股意向书擇要签订日，本公司董事、监事、高档辦理职員均未触及重大诉讼和仲裁事項，亦未有触及刑事诉讼的情景。

第六节  本次刊行各方當事人和刊行時候放置

1、本次刊行各方當事人环境

當事人

名称

居處

接洽德律風

傳真

經辦人或

接洽人

刊行人

浙江红蜻蜓鞋業股分有限公司

温州市永嘉县瓯北镇东瓯工業區王家圩路

0577-67998807

0577-67350516

谢立治

薛  霞

保薦人（主承销商）

國泰君安证券股分有限公司

上海市浦东新區商城路618号

021-38676666

021-38670666

徐玉龙

孔德仁

状師事件所

北京市君合状師事件所

北京開國門北大街8号華润大厦20层

010-85191300

010-85191350

张建伟

张  蕾

管帐師事件所

立信管帐師事件所（特别平凡合股）

上海市黄浦區南京东路61号4楼

021-63391166

021-63392558

魏  琴

姚丽强

資產评估機構

北京中企華資產评估有限责任公司

北京市向陽門外大街22号泛利大厦910室

010-65881818

010-65882651

张丽哲

蒋镇叶

股票挂号機構

中國证券挂号结算有限责任公司上海分公司

上海市浦东新區陸家嘴东路166号

021-58708888

021-58899400

-

收款銀行

[?]

-

-

-

-

拟上市的证券買賣所

上海证券買賣所

上海市浦东南路528号证券大厦

021-68808888

021-68804868

-

2、本次刊行上市的首要日期

當事人

2015年6月12日—2015年6月15日

订價通知布告登载日期

2015年6月17日

網上申購日期和缴款日期

2015年6月18日

網下申購日期和缴款日期

2015年6月17日—2015年6月18日

股票上市日期

本次股票刊行竣事後将尽快申請在上海证券買賣所上市

第七节  备查文件

投資者可于本次刊行承销時代除法定沐日之外的事情日上午9點至11點30分、下战书1點30分至4點30分到本公司和保薦人、主承销商的辦公地址查阅招股意向书全文及备查文件。

投資者也能够在www.sse.com.cn查阅招股意向书全文及备查文件。

浙江红蜻蜓鞋業股分有限公司

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